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俄罗斯汽车市场
来源:中俄贸易探索网 发布时间:2006年06月13日

  一、俄罗斯汽车销售市场

  虽然俄罗斯汽车市场迄今仍处于低迷状态,但外国汽车制造商对其发展前景依然看好。虽然外国公司的期望值很高,但目前外国车在俄罗斯的销量很少。2000年上半年,俄罗斯总计才销售2万辆外国车,而且其中一多半是在乌兹别克制造的大宇轿车。在俄罗斯,高价格轿车销量有限,1999年俄罗斯销售的97%新轿车价格都在1万美元以下。

  2000年俄罗斯汽车销量120多万辆,其中国产新车为96万辆;进口车为26.6万辆(二手车占19.4万辆)。近4年间该国汽车销量增长25%,从市场份额来看,国产车占78.5%,进口新车占5.8%,进口二手车占15.7%。

  2001年上半年俄罗斯已进口新车4.64万辆,计划全年的新车进口量为8万辆的规模,而且是高级和中级轿车同时呈现急速增长的势头。分析家认为,俄市场对汽车的需求将迅速扩大,随着公民收入的提高,这一势头将更会明显。预计2002年―2003年俄汽车市场将恢复到危机前的状况,到2005年其轿车销量将达到140万辆,市场需求的增长率将保持25%的走势,也有认为将达到40%。

  2001年9月份俄联邦经济部拟定的“至2005年俄罗斯汽车工业发展方案”对俄罗斯汽车市场及保有量发展做出预测:

  大客车
  据专家计算,2005年投入使用的各种大客车总数约为52万辆,其中13-14万辆用于公共交通。年销售量在6.5万辆以内,其中16%为进口。出口量不超过0.3万辆。

  载货车
  2005年销量约达到24万辆,其中进口2.4万辆。装载质量2吨以下的轻型客车需求量约为14.8万辆。至2005年期间,在俄罗斯共有450万辆载货车投入使用。出口量约2万辆。

  轿车
  2005年俄罗斯国内市场上轿车销量约为200万辆,保有量将达到2600万辆。至2005年轿车进口量(新车及二手车)60-70万辆(据有关部门统计,1999年俄罗斯轿车进口量为15万辆)。2005年俄罗斯轿车出口量可望达到20万辆(1999年为7万辆)。

  根据目前俄罗斯轿车生产发展状况,可对其轿车市场结构作如下预测:
A级车(奥卡车型类)占4.9%。
B级车(达夫利亚车型类)占13.6%。俄罗斯汽车工业的能力完全可满足此需求。
C级车(拉达车型类)占33.3%。因合资企业(起亚、雷诺、菲亚特等公司)的加盟,俄罗斯汽车工业可占其总产量的80%,其余的20将被进口车占领。
D级车(莫斯科人车型类)占24%。俄罗斯汽车工业(包括在俄罗斯组装的外国车,如欧宝及雷诺车型)只能占40%,进口量将达60%。
E级车(伏尔加车型类)占10.2%。其中约60%将在俄罗斯境内生产,主要以高尔基汽车公司为主。其余部分将由奔驰、宝马、沃尔沃瓜分。
吉普车(乌阿兹及尼瓦车型类)占13.2%。俄罗斯汽车工业仅占其半壁江山。

  高级轿车市场仍以外国轿车为主。

  需要指出的是:俄汽车工业自身完全有能力满足对B级车的需求;在C级车方面,因合资企业(起亚、雷诺、菲亚特等公司)的加盟,俄生产的C级车占总量的80%,其余的20%将被进口车占领。俄汽车工业生产的D级车(包括在俄罗斯组装的外国车),如欧宝及雷诺车型,只能占40%,进口量将达60%。E级车中约60%将在境内生产,主要以高尔基汽车公司为主,其余部分将由奔驰、宝马、沃尔沃瓜分。

  二、俄罗斯及独联体的汽车工业

  1、汽车工业概况。
1991年,俄国家的政治、经济体制各方面都发生了巨大的变化,对社会各方面都产生了深刻的影响,汽车工业也陷入困境之中。虽然在俄罗斯也出现一批与国外合资的汽车企业,但在规模、产量、产品开发等方面占主导地位的仍是原国营大型企业。
  
  俄罗斯不仅是独联体也是东欧最大的汽车生产国。目前,俄罗斯国内的汽车制造公司年产约100万辆汽车,能够满足国内60%的需求。汽车工业是俄罗斯的支柱产业,大约有600万人的工作直接与汽车及其零部件制造有关。2000年俄罗斯汽车总产量为120万辆,比上年增长3%。

  从2002年下半年开始,俄罗斯汽车工业似乎也进入了“冬天”,许多大型汽车制造厂都在生产过程中遇到了技术问题,包括伏尔加汽车制造厂在内的许多汽车生产企业不得不纷纷停产或降低产能。
俄罗斯2003年的财政预算显示,政府将为汽车工业的发展投入1.5亿卢布。但国家杜马代表认为,这还不能满足汽车工业发展的需求,因此,政府必须利用政策辅导扶持汽车工业,比如限制外国汽车进口和增加对外国汽车制造厂向俄国内市场投放产品的限制等。

  目前,俄罗斯在吸收外商投资方面仍具有无穷的魅力。在俄建有合资项目的美国、德国、法国的汽车公司表示将扩大生产规模;韩国现代汽车公司刚刚与俄罗斯汽车企业签订了合作协议;日本企业过去以对俄罗斯出口汽车为主,现在也计划在俄寻找合作伙伴。在今后3年内,福特、菲亚特/高尔基、通用/伏尔加公司将是俄罗斯汽车合资厂家中的主角。

  由于外国车的质量和可靠性素负盛誉,因此外国的二手车在俄相当流行。为了保护国内汽车工业,抵制外国的二手车向俄的大量倾销,俄政府出台一系列关税政策,并为此要加大对汽车工业的投资力度,以提高其自主开发能力,生产出普通民众能买得起的质量上乘的国产车。汽车企业向政府提出允许其以优惠关税税率进口高技术含量的汽车零部件,鼓励企业出口汽车产品,加快制定允许投资者控股国有汽车企业法律。现在俄罗斯许多汽车厂都已转为股份制公司,这意味着这些汽车厂的全部资产都可转换成自由买卖的有价证券。

  前苏联汽车产品结构中以重、中、轿为主而少轻型,又多以中吨位车为主且装用不经济的汽油机。实施私有化后,中小型企业、贸易单位及个体私有化中小企业大量涌现。急需装载质量不大的载货汽车。目前,俄罗斯轻型载货车的需求正增长。同时,支撑独联体汽车工业的重要汽车厂也备受世界汽车业界关注。

  2. 独联体重要汽车厂

  2.1. 伏尔加汽车厂
伏尔加汽车厂是俄罗斯最大的轿车生产厂家,以生产拉达和尼瓦牌家用轿车为主。目前,伏尔加汽车厂将作为国有企业实现产权多元化的试点单位,率先进行体制改革。由于实施“债转股”政策,俄罗斯政府拥有伏尔加厂50%多的股份,为使该厂获得急需资金,政府将向国内外投资者出售上述股份。

  伏尔加汽车厂缺少为购买现代技术而筹措资金的能力,只有把希望寄托在与通用公司谈判而可能建立的合资企业上。通用公司正在与伏尔加厂商谈建立一个合资企业的事宜。该合资企业将制造新型拉达、尼瓦2123多用途运动车,同时还要年产1.5万辆欧宝Astra轿车。如果这个合资项目被批准的话,计划到2006年年产7.5万辆轿车,其中包括6万辆尼瓦车。

  1996年以来,该厂就有17种新车型投放到市场,可是老车型并没停产,他们把许多用于新车的技术与装置也用到老车上,从而使老车的性能、质量有所提高。目前该厂有3个系列,20余种车型提供给市场,可以满足不同阶层、不同地区的各种用户需求。拉达车价(按折合成人民币后)老型拉达诺瓦型(Lada Nova)2万元,改进型萨马拉II型不足4万元,新型拉达110型5.5万元(在德国的售价为7664欧元,在瑞士的售价为11??700瑞士法郎)。

  2.2.高尔基汽车厂
高尔基汽车厂利用美国福特汽车公司的特许建于1930年,是俄罗斯最重要的汽车制造商之一。该厂于1949年开始生产胜利牌轿车,1963年转产伏尔加牌轿车(排量2.5L,装有4缸汽油机)。
今天,由于俄罗斯市场急需装载质量不大的载货汽车,乌里扬诺夫汽车厂的老式轻型车(以吉普车底盘改制)在1992年-1993年间需求量曾大幅增长,但终因性能不尽人意、式样陈旧及产量有限而难于满足用户需求。另一方面,用户因装载质量太小而对诸如伊热夫斯克机械厂的产品(以其轿车底盘改制的轻型客货两用车)也不甚满意。高尔基汽车厂抓住契机,及时开发出其“成名之作”TA3―3110型1.5t轻型车。此车于1995年正式投放市场后反映极佳,供不应求。该厂及时调整了产品结构,抓紧布置新生产线,进一步提高此车型产量。同时以此车型为基础又迅速开发出各种系列车型:7座―12座轻型客车、厢式车、全轮驱动自卸车和运钞车等已批量投产。

  高尔基汽车厂投资1.5亿美元,以实现机加、冲压、焊接、喷漆和装配作业的现代化,并且新建了一个车身车间。该厂获得了欧洲重建和开发银行8000万美元的贷款,这是俄罗斯汽车厂家首次大量自筹资金扩建厂房的案例。该厂原定2000年开始生产伏尔加3111新型豪华轿车,年产10万辆-15万辆。这种E级轿车主要供机关团体使用,售价约为2万美元。该厂与菲亚特公司在2001年初签订了建立合资企业的协议,计划于2002年开始生产菲亚特Siena小型轿车,年产7.5万辆。

  2.3. 李哈乔夫汽车厂
李哈乔夫汽车厂是一个拥有80多年历史的老厂,主要产品是3t以上的载货汽车和轿车。反法西斯战争中以生产“喀秋莎”火箭炮而闻名于世的老厂曾一度陷入困境,被迫停产。但该厂卧薪尝胆数年,自行开发并于1995年投产一种全新车型――装载质量为2.5t--3.5t的3ИЛ―5310型小公牛牌轻型载货车。该车装用白俄罗斯明斯克发动机厂生产的新型柴油机,百公里油耗仅为12L~14L。莫斯科市政府作为该厂的共有者为其提供有力的资金支撑,确保该厂能够以此车型为基型车,又开发并投产近20多种变型车:厢式车、消防车、罐车和市政作业车等。此外,该厂将3ИЛ―5310车型的底盘与卡特皮勒公司的发动机匹配生产专用车。

  另与外国公司合资生产公路运输牵引车(计划产量为2.5万辆)的项目正在接触中。

  2.4. 卡玛汽车厂
位于鞑靼自治共和国境内的卡玛汽车厂专门生产重型载货车。为扩大其产品型谱,现与康明斯公司合作开发轴荷达10t的2轴和3轴新车型。另外,该厂自行开发的新型自卸车及林业运输车也在试制中。

  2.5 叶拉布加汽车厂
叶拉布加汽车厂是1984年作为一家拖拉机厂而建立的,1987年改建为轿车厂,系前苏联20世纪80年代中期的大型投资项目,原计划为年产90万辆“奥卡”微型轿车(排量1L以下,前置前驱动,乘员4人),因资金不到位而长期拖延。现在该厂已决定组装雪佛兰吉普车,并尽快实现国产化。

  2.6. 乌里扬诺夫汽车厂
乌里扬诺夫汽车厂是俄罗斯越野吉普车的专业生产厂,产品是绰号“小山羊”的YA3―469吉普车,现又开发出一种全新的柴油吉普车YA3―3160。

  2.7.戈里察斯克大客车厂
1999年,戈里察斯克大客车厂与默谢台斯―奔驰公司共同制定了其产品开发计划:一年之内完成新产品――AKA―6226型铰接通道式大客车的生产组织工作及车长12m的AKA―5225型城市大客车的生产准备工作。

  2.8. 列宁共青团汽车厂
现生产莫斯科人轿车的列宁共青团汽车厂位于莫斯科市郊,原为二战期间一军车修理厂,战后改为专门生产小轿车的列宁共青团汽车厂。1999年该厂轿车产量为3万辆,2000年仅生产5543辆。
2001年列宁共青团汽车厂计划生产轿车2.8万辆,同比增加4倍。该厂的轿车年生产能力为11万辆。在提高产量的同时,该厂还将重点放在提高向保加利亚、叙利亚、南斯拉夫和波兰等国的出口上。

  2.9. 查波罗什汽车厂
查波罗什(ZAZ)汽车厂位于第聂伯河岸,是乌克兰唯一的一家大型汽车制造厂,主要生产轻型车和微型轿车,年设计生产能力约为15万辆。1997年9月韩国大宇集团和查波罗什汽车厂的基辅签署了一份协议,共同建立一家合资企业。根据协议,双方各占50%的份额。在以后的17年中,大宇公司计划向ZAZ汽车厂投资13亿美元。

  三、国外汽车企业进军俄罗斯市场策略。
全球多家汽车生产巨商一致认为俄罗斯汽车市场业已发展成熟,这些公司纷纷制定出不同的策略准备在俄罗斯投资设厂。

  2003年7月份,福特汽车公司已经在俄罗斯投资1.5亿美元,在彼得堡郊区建设了一家年产能10万辆的新工厂,并已开始在当地生产焦点(Focus)品牌汽车。这家工厂今年将生产3500辆,2004年将生产1.05万辆;2005年,福特汽车公司希望在俄罗斯销售其在俄罗斯及其它国家生产的汽车2.5万辆。今年9月份,通用汽车公司将与俄罗斯AvtoVAZ公司合作生产一种越野汽车。而2003年年底,法国雷诺汽车公司将在莫斯科的一家工厂组装Symbol品牌汽车,是其Clio揭背式汽车的改进型。德国大众汽车公司也正在调研俄罗斯市场。

  应该承认,要想拯救俄罗斯汽车工业,必须使之成为跨国公司。中国、捷克、波兰、匈牙利、巴西、土耳其等国都是走这条道路过来的。绝不能说,这不是俄罗斯的道路。俄罗斯汽车工业的整个历史,从″胜利牌″到″日古力″,这是一部效仿西方样式的历史。现在俄罗斯真正有规模的汽车合资企业有7家,而已经推出汽车产品的企业目前却只有2家。

  最成功的企业之一,是″汽车贸易控股公司″,它在加里宁格勒组装″基亚″牌汽车,并且全部配件都免税进口。继″基亚″之后,该汽车厂开始组装″宝马″车。

  还有一个企业,即前身为康拜因制造厂的塔干罗夫汽车厂。它也在组装″基亚″牌轿车。近些年来,南韩已经向俄罗斯注入了约10亿美元的投资。

  只有这两家公司运行得较成功,其他的企业仍旧没有超出谈判阶段。早在1996年,鲍里斯?涅姆佐夫就曾计划让″伏尔加″与″菲亚特″联姻。

  为了吸引外国投资者,俄罗斯政府不惜提供优惠政策。虽然不是对所有的投资者都提供,但是,塔干罗夫汽车厂、莫斯科汽车制造公司(它计划使用″雷诺″公司的配件组装″莫斯科人″牌轿车)、伏谢沃洛德″福特″公司、下新城汽车制造公司(″伏尔加″与″菲亚特″的合资企业)都获得了免税进口国外配件的许可。

  据最新资料显示,俄罗斯已经开始了对国内汽车市场的保护,为此将进口汽车关税提高14%,并且加大对外国品牌汽车的税收,降低国产汽车的价格,试图通过这种方法来夺取国内的汽车市场,保证国内汽车市场的稳定发展。

  在2002年俄罗斯共向国内的汽车市场投入300亿卢布的资金用于对国内汽车市场的保护,防止外国汽车公司对俄罗斯实行倾销政策,对于亚欧、美国、日本的一些汽车进行严格的限制,同时还加大对进口汽车数量的限制。俄罗斯政府的这项决定得到了俄各大汽车公司的拥护,并且纷纷表示尽快将俄罗斯的汽车制造和开发业发展成同世界上先进国家同步的水平。



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