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俄罗斯汽车市场发展现状
来源:驻俄罗斯联邦经商参处 发布时间:2008年06月10日

  1.俄已完成现代汽车产业基地的初步布局

  为保护和发展民族汽车产业,2002年以来俄政府出台了一系列措施:制订《2002-2010年汽车工业发展纲要》,提高进口新车及二手车的关税,对严重冲击国内市场的二手车与进口汽车做出标准。之后又制订了《2005-2008年汽车工业中期发展规划》及优先任务实施计划,充分利用国家调控手段,帮助汽车厂商发展生产,促进市场营销。2005-2006年,俄又连续出台了有关在俄进行汽车“工业组装”的№166、№566、№839三个文件,把国内外汽车生产商在“工业组装”框架内签订投资生产协议作为国家发展汽车工业的优先方向和基本方式,政策取向从以往对本土汽车企业的保护向对汽车合资企业的优惠调整,以逐步实现俄产汽车对进口汽车的替代。2005年在原《技术调节法》的基础上通过历史上第一部专门的技术规范《汽车有害(污染)物质排放要求》,拟停止出售低于欧2标准的汽车。截至到2007年11月,在166号文件框架内,俄与国内和国外汽车生产商共签署了24个工业组装协议和12个汽车零配件生产供应协议,国际知名汽车品牌相继在列宁格勒州、卡卢加州、萨马拉和鞑靼斯坦等地建厂。俄签署工业组装协议最后期限延长至2007年11月15日,在可预见未来,将不再签署新的工业组装协议。根据这些协议,到2012年,俄将引65亿美元投资,生产150万辆汽车,创造5.5万个就业岗位。可以认为,俄打造现代汽车产业基地的布局任务已初步完成。

  2.汽车市场连续保持快速增长

  俄政府的上述政策刺激和带动了国内汽车市场的快速发展,汽车生产销售连续保持快速增长,汽车工业对整体工业增长的贡献率不断提高。从生产看,在保持前几年快速增长势头的基础上,2007年,俄共生产汽车166.7万辆,同比增长10.6%。从车型构成看,小轿车占75%以上,卡车占17%,客车占5%。但各细分市场发展并不平衡。从数量上看,小轿车增长最快,卡车生产与2006年持平。

  通过本地化生产和进口,近年来,国外品牌迅速成为小轿车细分市场的中间力量,平均每两个月就有5个以上的新款型上市。2006年,国外品牌汽车在俄销售首次超过俄国产汽车,在新车市场占据主导地位,2007年继续保持了这一态势。从销售看,在所售出的278.2万辆小轿车中(价值534亿美元),国产轿车75.2万辆(价值61.6亿美元),国外品牌新车165万辆(价值404亿美元),二手进口车38万辆(价值68亿美元)。按实物量表示,2007年汽车市场同比增长35.5%,按价值量表示同比增长57.3%。其中,国产汽车的市场份额下降到27%,国外品牌新车份额上升到59%,二手进口车保持在2006年14%的水平。国产车中,拉达品牌名列第一,占24.4%,国外品牌中雪佛莱排第一位,占6.8%。预计2008年俄汽车市场仍将保持快速增长,但增速会相对放缓,降至20%-25%。在西欧、美国和日本市场增长停滞的背景下,这仍不失为一向好指标。目前,新车销售增长速度超过俄罗斯的只有中国,若保持现有的发展趋势,2008-2009年,俄将超过德国成为欧洲第一大汽车市场。分析家指出,今天对所有的汽车生产商来说,俄罗斯都是一个优先发展的市场。

  3.汽车销售市场出现高档化趋势

  近年来,随着居民收入的增加以及获取银行贷款日益便捷,俄居民消费需求重心向高档化转移,形成了对高价位车的稳定需求,进而带动汽车市场供销结构变化,出现了销售高档化趋势。据俄汽车统计协会的数据,2003年,价位在1万美元以下的汽车在新车销售量中占比为85%。到2007年,该比重下降至26%,其在销售额中占比更少,仅为10.4%。价位在1-2万美元的汽车在五年前(2003年)的市场占有率还不足8%(8.47万辆),在经过了有序的增长(2004年-15.5%、2005年-22.8%、2006年-31.1%)后,目前的市场占有率已名列第一(2007年的市场占有率为43.9%,突破100万辆)。预期2008年价位在1-2万美元的汽车将占据俄罗斯汽车市场半数以上,因此大部分以前定位于此类汽车的汽车生产商现在都转向了更高价汽车的生产,甚至连俄罗斯国内汽车工业产品也计划转向1万美元以上的产品。

  4.汽车信贷成为汽车市场主要推动力量

  近年来,新款小轿车销售之所以快速增长与汽车信贷的快速发展密不可分。1998年金融危机之后,汽车贷款在俄迅速发展,提供贷款的银行从最初的不到十家发展到今天的近百家,一些在俄进行工业组装的汽车生产商通过国内银行在俄开展汽车贷款以带动销售。根据俄汽车统计协会数据,截至到2006年,贷款购车数量已从2002年的7万辆上升到75万辆,贷款总额从6.5亿美元上升到90亿美元。2006年贷款购车的数量占汽车销售总量的40%以上, 2007年达到48%,每100辆车中有48辆是通过贷款购买,平均贷款额接近1.5万美元。由于信贷资金的流入,贷款利率的逐年降低和贷款期限的延长,汽车销售流程越来越简捷。预计在高档车消费方面,汽车贷款仍将是重要推动力量。

  5.商用车市场仍以俄国产车为主

  目前,俄大型汽车生产骨干企业共有7家,其中中、重型卡车生产企业有4家,分别是卡马(КАМАЗ)、利哈乔夫(ЗИЛ)、高尔基(ГАЗ)和乌拉尔(УАЗ)汽车公司。与乘用车相比,俄国产车在商用车特别是卡车市场仍占主导地位。2007年,俄共销售12吨以上重卡12.8876台,同比增长42%,其中52%为俄国内和独联体国家生产,16%为进口新车,22%为进口二手车。

  在进口车中仍以欧洲品牌为主。2007年,欧洲品牌卡车在俄销售同比增长1倍,从9072辆增加到19464辆,其中斯堪尼亚(Scania)销量达5337辆,同比增长89%,但在重卡销售总量中占比从31.1%下降到27.42%。沃尔沃(Volvo)销量同比增长93%,占比从25.7%下降到23.16%。曼牌(MAN)重卡销量同比增长189%,占比从16.1%增加到21.68%。依维柯(Iveco)销量2018辆,占比10.37%,奔驰(MB)销量1593辆,占比8.18%,雷诺(Renault)销量1156辆,占比5.94%,达夫(DAF)507辆,占比2.6%。



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